У Франсин кризис среднего возраста, она вспоминает об упущенной возможности в жизни, когда ее обошел Клуни. Она жалуется об этом Стэну, и тот решает помочь ей исполнить мечту наказать Клуни.
Стив отдаляется от отца, и Стэн переключается на его друга Барри, которого поначалу ненавидел. Со временем Барри все больше завоевывает доверие Стэна, и даже начинает перегибать палку.
Стэн хочет помочь Стиву стать более привлекательным и идёт на отчаянный поступок, дает ему стероиды. Но они дают очень неожиданный побочный эффект. Хейли снимает фильм о жизни Франсин — домохозяйки, и сама Франсин решительно и твердо решает начать карьеру доктора.
Стэн отправляется на мальчишник, а Роджер увязывается за ним. Напившись, они чересчур «сближаются», чему Стэн очень не рад. Хейли со Стивом пытаются разлучить парочку, чтобы встречаться с половинками.
В молодости Стэн поклялся сам себе, что станцует с королевой бала в свете прожекторов. Спустя 20 лет его мечта близка к осуществлению.
Франсин открывает киоск по продаже кексов. Сам Стэн в это время возвращает Клаусу человеческое тело, о чем практически сразу жалеет, потому как Клаус пытается соблазнить Франсин. Тем временем Стив считает себя оборотнем после того как на него напал волк.
Стэн и Роджер меняются местами. Стэн уходит в пьянку, а Роджер берет на себя обязанности главы семейства и пытается зарабатывать и управлять семьей.
Франсин пытается попасть в группу поддержки под названием «Божьи Коровки», и у нее это получается. Но когда потребовалось изменить Стэну, Франсин решает уйти из группы. Вот только девочки не хотят уже ее отпускать под страхом смерти.
Стив пишет роман по образу Роджера. И роман кажется становится очень популярным. Роджер хочет убить Стива за то, что тот представил Роджера неуклюжим в романе. Стив отказывается от своих родителей, но в конце концов возвращается к ним вновь.
По неосторожности Хейли случайно выстрелила и парализовала Стэна. Тем временем Роджер мстит Стиву, который съел его печеньку, рассказав ему басню, что его усыновили в семью Смитов. А Франсин предается воспоминаниям.
Продолжение предыдущей серии. Семья Смитов продолжают жизнь на Ближнем Востоке. По неосторожности Стива и Франсин приговаривают к закидыванию камнями, и Стэн понимает, что эта страна не так уж хороша.
После ужасно сделанной работы по замещению Джея Лено на юбилейном барбекю Буллока, Стэна отсылают в Саудовскую Аравию. Франсин и Хейли находят там ужасные условия для женщин. Стив и Стэн наоборот находят там свое счастье и осуществление всех их желаний.
После 20-летнего отсутствия появляется отец Стэна, якобы с целью завербовать последнего в секретную миссию. Но Франсин подозревает в нем афериста, который собрался украсть произведение искусства с помощью Стэна. А Стива потянуло на стареньких...
Стэн всячески избегает проводить время вместе с сыном, так как стыдится его, что сильно расстраивает и злит Стива. А Роджер пытатся найти работу, на которой ему не надо будет маскироваться.
Стэн начинает преподавать сексуальное воспитание в классе Стива, и показывает видео-фильм о вреде мастурбации. Чтобы отвлечься Стиву от пагубных мыслей, Стэн рекомендует ему заняться выжиганием. Но в итоге Стэн сам начинает баловаться...
Один из коллег Стэна покидает свой рабочий пост, Смит получает продвижение по службе. Дома Стэн готовит семейный карнавал для ЦРУ, чтобы удивить своего начальника Буллока. На следующий день Стэн навещает Буллока дома и с удивлением встречает там и свою дочь.
