Стэн со Стивом после вечеринки на яхте становятся самыми настоящими друзьями. Тем временем Роджер спорит с Хэйли, что он сможет стать великим певцом кантри, и намеревается написать самую душераздирающую песню всех времен.
Франсин устраивается на работу в офис Стэна. Присутствие жены на работе сильно ограничивает Стэна во флирте с сотрудницами и между ними вспыхивает война. А Стив и Роджер занялись скворечным бизнесом.
Стэн и Франсин заключают пари, что их брак выдержит даже самый капитальный ремонт. А в это время Стив и парни используют навыки подсчета Барри в местном казино вместе с директором школы.
Снот получает отворот-поворот от Хейли, тогда Стив и Роджер разрабатывают план ободрить его. Роджер переодевается в кузину Стива из Нью-Джерси, Дженни Фромдэблок, которая очень понравилась Сноту. А Стэн хочет жить как джентльмен 1960-х, жизнью полную темных исков и сухих мартини.
Когда Стив сталкивается с проблемами с вступлением в группу «Крутые детки», Клаус и Роджер делают ставки, на то, как быстро Роджер может сделать его крутым. А Франсин со Стэном пытаются перепугать друг друга.
В попытке продвинуться в ЦРУ, Стэн начинает играть в гольф с Сенатором Бакингемом. Дела идут хорошо, пока Роджер случайно не продает дочь сенатора наркодилеру, вынуждая Стэна делать выбор между семьей и карьерой.
Стив бросает вызов Стэну в семейном доминировании, но тот быстро ставит его на место. Роджер берется быть наставником Стива во взрослой жизни. У Хейли и Джефа семейный разлад, они обращаются за помощью к директору.
После того, как Роджер не соглашается с аргументами Стэна, он съезжает от Смитов, но вскоре узнает, что ему уже нашли замену. Тем временем Стив получает в школе новую работу.
Роджер, обладая талантом актерского мастерства, приглашает Стэна посетить актерские курсы. Однако между ними вспыхивает сопернический дух, когда оба прослушиваются на одну и ту же роль. А Стив с друзьями устраивают пижамную вечеринку.
Стэн и Франсин знакомятся с молодой парой, Томом и Ками, и понимают, что в их предсказуемой и скучной жизни не хватает адреналина. Они изо всех сил пытаются поддержать высокий уровень. А Стив и Роджер заказывают сахароватный пистолет.
Роджер отравил газом дом, и семья переезжает в отель. Без домашних дел и хлопот у Франсин теперь много свободного времени. Тем временем Стив возвращается в 1981 год, чтобы встретить художника, который нарисовал портрет девушки его мечты.
Стэн дарит Стиву на Рождество автомат Калашникова. И Стив случайно подстрелил «Санту» из торгового центра, Смиты решили по-тихому замять инцидент. Рождество Смитов под угрозой…
Стэн Смит любит больше всего суд присяжных и с нетерпением ждет очередного приглашения. И он заставляет Роджера ответить за свои злодеяния. Между тем, Джефф и Хейли переезжают к Смитам, и Франсин пытается заставить Джеффа взяться за ум.
Стэн приглашает на День Благодарения своего сводного брата, Расти, чтобы похвастаться изобилием удачи и богатства. Но когда Стэн выясняет, что Расти гораздо богаче, Стэн пытается получить то, что считает своим по праву. Но дела идут плохо и Смиты теряют все.
Между Франсин и Стэном вспыхивает ссора. Стэн предлагает жене пойти к консультанту, который гипнотизирует Франсин и пробуждает в ней ее заветную мечту — стать комиком. А тем временем Стив приводит домой потенциальное любовное увлечение для Клауса.
Стэн в восторге, когда Роджер предлагает помочь ему осуществить заветную мечту — открыть ресторанчик. А тем временем Стив встречает новую девочку в школе, Эшли, которая приглашает его к себе, в то время как ее родители за городом.
У Стэна и Франсин на каждый Хеллоуин был самый ужасный дом с приведениями, но все изменилось, когда сосед Смитов составил им жесткую конкуренцию. Стэн с помощью Роджера пытается изменить ситуацию в свою пользу. А тем временем Стив влюбился в младшую сестру Тоши.
После того, как Стэн создает клона Стива, Фрэнсин и Стэн конкурируют друг с другом, чтобы определить, у кого лучшие навыки воспитания. Тем временем Роджер разыскивает новобрачных в Таиланде.
Хейли решает выйти замуж за Джеффа. Стэн обещает 50 тысяч долларов тому, кто расстроит свадьбу. Все бросаются помешать им. Даже Джефф соглашается не жениться на Хейли, если ему дадут 50 тысяч.
