Стэн находится в розыске, а за ним охотится охотник за головами Роджер. Они на пути в городок, в котором ждут помощи Франсин, Стив, Хейли и директор Льюис.
Роджер помогает победить Стиву в школьном шоу талантов. А Стэн, Хейли и Клаус открывают свою пчелоферму.
Стэн со Стивом открывают семейный бизнес по вывозу мусора. А между тем выясняется, что Хейли отлично играет в бильярд, и Роджер устраивает ей поединок с лучшим игроков в городе.
Роджер и Клаус начинают тайно встречаться после одного онлайн-знакомства. А Стив пытается заразиться конъюнктивитом от Хейли, чтобы получить прогул от физкультуры.
Несмотря на разногласия, Стэн и Хейли объединяются, чтобы спасти футбольную арену Bazooka Sharks от террористов. А Роджер участвует в эскорте.
Франсин одержима идеей иметь большую семью. А Стэн решает стать коллекционером, пополнив ряды передачи Американских коллекционеров.
Семья участвует в реалити шоу «С@чьи бега», но после того как Стен и Хейли решают незаконно помочь Стиву и Франсин, они все оказываются в тюрьме Туниса.
Стэн меняет свое отношение к жизни и смерти после розыгрыша Роджера. А Клаус берет Стива в универ, где над ним начинает издеваться местное братство.
Роджер в роли Джулии Робертс скрывается в маленьком городке от Стена. А Стив огранизовывает первую встречу Барри и Джеффа.
Стиву не нравится, что Снот становится вожатым в их лагере. А Роджер хочет провести своего Burning Man, что не нравится уже Хейли и Джеффу.
Стив становится изгоем в городе, после того как уговаривает завершить карьеру звездного защитника местной футбольной команды. А Роджер заставляет Хейли работать в такси, чтобы ему расплатиться со своими долгами.
Франсин проникает в ЦРУ в облике супер злодея, чтобы разбудить чувства Стэна. А Роджер между тем заманивает в ловушку Джея Лено.
Клаус проникает в GPS Стэна. А Стив и его друзья подшучивают над Роджером, и тот начинает мстить.
Стив с друзьями, чтобы завоевать популярность в школе, ударяются в черную магию. А Стэн и Клаус одержимы бойзбендами 90-х.
Стэн начинает участвовать в гонках, и теряет интерес к Франсин. Роджер же становится комедийной стюардессой на самолетах, но у него появляется соперница.
Смиты отправляются на Северный Полюс, чтобы освободить похищенного Стива. А там Санта Клаус эксплуатирует детей для добычи драгоценных камней.
Хейли переживает о том как будет протекать ее беременность после того как Роджер согласился подарить Джефу жизнь, чтобы тот снова стал человеком. Снот узнает, что Стив отправляет его на преображение, что сильно задевает чувства друга.
Стэн расстроен тем, что может стать дедушкой, когда Джеф и Хэйли заявляют о том, что планируют ребенка. Стив и Клаус присоединяются к группе наркоторговцев после того как Стив всерьез намерен стать дядей.
В музее разместили слепок вагины Франсин.
Стэн и Стив становятся поварами суши.
Стив получает двойку за школьный проект на тему первого перелета через Атлантику. Стэн в бешенстве, и делает пилота из самого Стива.
Стэн просыпается и снова и снова проживает день отца.
