Джефф надоедает Стену, и тот везёт его во Флориду, чтобы сдать властям за случай с перевозкой наркотиков. Но Джефф узнаёт о планах Стена и сбегает к своему отцу.
Стэна судят за неумышленное убийство 100 тысяч голов коров, а ведь он всего лишь хотел сделать собственного сына более мужественным… Тем временем Роджер устраивает «соревнование» между Хейли и Франсин.
Стэн решает установить «прослушку» своих соседей, так как очень хочет знать, что они о нем думают. В результате, наслушавшись нелестных отзывов, Стэн решает выселить всех соседей из своих домов… и свою семью тоже. А Роджер и Стив пускаются в аферы.
У Стэна появляется комплекс после того как Франсин показывает ему свой секс-сад, в котором множество кустов роз, по одному на каждого мужчину. Франсин решает развестись с ним, чтобы тот тоже переспал с другой. А Стив пристращается к энергетикам.
Стэн знакомит Баллока с подругой Франсин, и очень боится услышать от жены «Я же тебе говорила!». К сожалению, Буллок случайно убивает эту женщину и Стэну приходится прятать тело, чтобы Франсин не начала задавать лишних вопросов. А Роджер становится похожим на знаменитость.
Стэн постоянно косячит в семье своими поступками. Ситуация накаляется до предела, когда он по ошибке увез семью от ядерного апокалипсиса, и теперь всячески старается скрыть правду. А Роджер решает сыграть свадьбу, только лишь бы получить новый миксер.
Исследуя документ Джорджа Вашингтона на праздновании «Месяца истории американских негров», Стив узнает о тайне, которая берет свое начало ещё с Гражданской войны. Стэн и Стив решают сохранить в тайне страницы прошлого, порочащие Великую Америку на мировой арене.
Стив отдаляется от Роджера, и тот находит себе нового друга, от которого без ума. Но потом тот оказывается психованным мальчишкой-тираном. Стив и Хейли решают спасти Роджера. Тем временем Стэн и Франсин узнают, что завод «Мистера Пибба» закрывают, и пытаются спасти любимый напиток.
Стэн становится бизнесменом и открывает фабрику по производству мягких игрушек, с принятием на работу нелегальных эмигрантов. Хейли, конечно же, решила ответить решительными протестами. А тем временем Стив создаёт группу, которую моментально разрушает Роджер.
Президент Америки Джордж Буш приходит на ужин к семье Смитов. Никто не мог подумать, что Стэну придется спасать имидж главы государства. А тем временем Роджер и Стив считают, что нашли Бен Ладена.
Стэн теряет веру в людей потому что они стали забывать про Рождество. Но призрак Рождества приходит к Стэну и помогает ему обрести правду. Вот только призрак теряет Стэна в прошлом...
Стив с Роджером уходят из дома, поссорившись с родителями. Они оказываются в Нью-Йорке, где Роджер мгновенно все теряет. Семья Стива полагает, что он их лишь разыгрывает и скоро вернется.
Стэн занимается тайком фигурным катанием. Франсин разоблачает его, но решает поддержать мужа и стать его партнером на льду. Тем временем к Стиву и его друзьям приходит посылка «русская невеста», обещающая по договору выйти за одного из них замуж.
Франсин хочет ребенка, так как Стив потерял привязанность к матери. И пытается всячески уговорить Стэна. Тем временем, Роджер и Хейли отправляются в колледж, где Роджер быстро осваивается и даже начинает преподавать группе студентов. Хейли влюбляется в одноклассника Этана.
Стэн становится стритрейсером и участвует в гонках, чтобы снова зажечь искру между ним и Франсин. Джефф, из-за отсутствия внимания Хейли, ударяется в онлайн-игры со Стивом и мальчиками. Хейли решает последовать за ним.
Стэн является ярым противником геев, но политические взгляды заставляют его пойти на многое, и он решает сам стать геем.
Стэн по праву считается лучшим переговорщиком. Пока его не обставляет обычный продавец машин. Стэн не может успокоиться и пытается всеми силами переиграть противника. Тем временем, Стив с друзьями открывают авто-кинотеатр, чтобы получить популярность девушек.
После того как Стэн знакомится с полной девушкой Стива Дэби, он становится одержим собственным весом и доводит себя до крайности, постоянно тренируясь.
Стэн пытается все изменить, после того как обманом затащил Стива в лагерь, на самом деле являющимся Лагерем для беженцев в Африке. В это время дома Роджер и Фрэнсин пытаются разыграть сценку по ролям. Но это у них получается очень своеобразно...
